4月7日，广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“朝阳科技”或公司)举办首次公开发行股票并在深交所中小板上市网上路演。
据悉，朝阳科技此次公开发行股份2,400万股，发行后总股本为9,600万股，保荐人为浙商证券。公司的股票简称为“朝阳科技”，股票代码“002981”，发行价格为17.32元/股，发行市盈率为20.15倍。公司此次预计募集资金总额41,568.00万元，大多数都用在耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、现代化电声产品生产基地建设项目和电声研究院研发中心建设项目。
据公开资料显示，朝阳科技是一家专门干电声产品研制、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。通过持续的研发投入和技术积累，公司掌握了一系列核心技术，包括射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术、耳机防水防汗技术、通讯线材加工技术、耳机皮套加工技术、自动化生产技术等，为公司持续加快速度进行发展奠定了坚实的基础。公司具备强大的设计研发和制造能力、高标准的质量控制水平，能够为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品，如智能耳机、智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等;并为下游电声产品制造商生产高品质电声产品配件。
民生证券 投资银行事业部执行董事、保荐代表人秦荣庆：您好!伴随着电子信息产业的加快速度进行发展，得益于劳动力成本优势和区位优势，我国已成为全世界最大的电声产品制造基地，掌握了电声器件从配件到成品的全部生产技术，形成了电声元器件和电声产品完整的产业链。我国研发、生产的微型电声器件、MEMS麦克风、消费类电声产品、汽车扬声器、大功率扬声器、专业级电声器件在国际市场占有主体地位。根据中国电子元件行业协会电声器件分会统计，2014年我国电声器件总产量84.79亿只，实现出售的收益1,166.01亿元，出口额139.71亿美元;预计到2020年，我国电声器件总产量将达110亿只，出售的收益达2,000亿元，创汇总额248亿美元。电声产业的繁荣吸引了大量民营资本进入，由于中低端电声产品的制造所需投资较少、进入门槛较低，电声产品制造企业众多，市场集中度较低。在电声行业聚集的珠三角地区，至少有数百家专门干各类电声产品生产制造的厂商，这些厂商有一定的生产和业务经验，能够很好的满足中低端市场的小规模客户的真实需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。而大中型电声企业凭借强大的技术实力和规模优势，进入到了知名电声品牌和智能终端厂商供应链，摆脱了同质化的中低端产品竞争，形成了领先的竞争地位。谢谢!
朝阳科技 董事长、总经理沈庆凯：您好，公司产品主要使用在在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子科技类产品领域。公司作为电声产品及电声配件专业生产企业，基本的产品最终大范围的应用在智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品领域。经过多年的积淀，公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，进入了苹果、Beats、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的逐步的提升，及长期稳定的经营管理，公司已在电声行业奠定了稳定的地位。公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验检测系统，经过多年不断的提高并积累的多项技术，公司具备了高端智能耳机的研发设计能力;依靠持续升级改进的生产的基本工艺、结合自主研制的自动化设备和生产技术，公司具备了高端智能耳机的制造能力。谢谢!
朝阳科技 董事长、总经理沈庆凯：您好，公司经过多年的发展，在核心生产技术、工艺流程持续改进、加强成本控制、增强品质管理和快速响应等方面已建立起较大制造优势，部分高端产品具有精密制造的能力。齐备的生产线及成熟的生产的基本工艺使公司具备多品种、多批量的柔性生产能力，对客户的需求可以在一定程度上完成快速响应，保障产品的及时供应。耳机成品生产方面，公司成立了入耳式耳机、头戴式耳机、蓝牙耳机、TWS耳机、智能翻译耳机、智能运动耳机、主动降噪耳机、电竞耳机等产品的生产线。公司在电声配件领域积累了丰富的制造经验，能够完全满足客户的多样化需求。在高端耳机皮套生产方面，公司通过自主研制自动化设备和生产的基本工艺升级，实现了切割和包边等主要工序的自动化生产;在通讯线材生产的基本工艺流程中，公司利用自主研制的自动裁线设备、自动浸锡设备等装备有效节省了人工;公司在通讯线材检测环节引入了CCD视频显微镜和全自动3D影像测量仪以满足高端产品高精度检验测试要求。自动化设备和高精度检测设备的应用有效提升了公司通讯线材产品的生产效率和质量控制水平。谢谢!
请解释一下“无线耳机市场占有率逐渐提升，成为未来耳机市场增量的大多数来自”?
民生证券 投资银行事业部董事总经理、保荐代表人孔强：随着蓝牙、WiFi等无线传输技术的加快速度进行发展，其传输速率、功耗、稳定性等方面逐渐满足了电声产品的需求，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。在集成电路技术加快速度进行发展的背景下，无线耳机采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在实现无线传输立体声信号，提高连接效率和稳定能力，提升音质的同时，还极大地提升了无线耳机的续航能力。由于无线耳机天然的便携性优势，使其在移动娱乐、移动办公、运动健身等多个应用场景下逐渐普及，使得花了钱的人无线耳机的需求一直增长。近年来，智能手机轻薄化趋势明显，高端智能手机纷纷取消3.5mm有线耳机接口，也进一步刺激了无线耳机的市场需求。据中国电子音响行业协会统计，2017年有线年无线%，无线耳机产值占耳机产业总产值的比例从2016年的约35%快速提升到2017年的约50%，未来预计这一比例将继续增长。谢谢!
民生证券 投资银行事业部执行董事、保荐代表人秦荣庆：您好!耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目建成后，有利于提升公司入耳式耳机生产线的自动化水平，增强头戴式耳机、运动蓝牙耳机、TWS蓝牙耳机和转接线配件的生产能力，提升公司耳机产品的质量，推进现代化生产管理体系建设。现代化电声产品生产基地建设项目建成后，使用先进的生产设备和试验检测设备，将增加公司入耳式及蓝牙耳机的产能，完善公司产品结构，丰富公司产品线，增强公司在同行业公司中的产品竞争力。电声研究院研发中心建设项目建成后，将提升公司研发的软硬件水平，提升研发基础能力，强化公司研发技术优势，增强公司在新产品研发方面的自主创造新兴事物的能力，使产品持续满足市场的标准及需求，慢慢地加强公司在电声产品及电声配件领域的核心竞争力。谢谢!返回搜狐，查看更加多
